La miniserie del canje de bonos de YPF no está terminada. El grupo de bonistas duro liderado por Fidelity Investments sólo canjeará los bonos que vencen el 23 de marzo para evitar el default técnico de la empresa pero se quedará con los bonos que vencen en el 2024 y en el 2025 para no concederle a la petrolera controlada por el Estado una quita en su deuda que ellos consideran excesiva, oportunista y hostil, aseguró una persona con conocimiento directo de los planes del grupo de acreedores.
El grupo duro de bonistas le dijo claramente a YPF que sólo apoyará a la empresa en el canje de los US$ 413 millones, de los cuales dicen tener el 45%, pero en modo alguno aceptó la oferta global que hizo YPF para recortar hasta en US$ 2.000 millones el pago de intereses de la compañía en los próximos años, dijo la persona pidiendo no ser nombrada ya que no es vocero oficial del grupo de bonistas. Estos aseguran tener posiciones significativas en los bonos que vencen en el 2024 y 2025.
El pasado 7 de enero, YPF lanzó una oferta de canje por todos sus bonos, agrupados en siete series, por un total de US$ 6.200 millones. El domingo a la noche, a pedido de este grupo, la sociedad mixta con mayoría estatal modificó por cuarta vez las condiciones del canje buscando una aceptación masiva y estiró el plazo para la aceptación del canje hasta el miércoles a la medianoche. Luego de esa nueva oferta aprobada por el directorio de la empresa, el estudio de abogados de los bonistas, Clifford Chance, emitió un comunicado asegurando que aceptaban la nueva oferta de YPF, que les daba más dinero en cash y menos papeles a los tenedores del bono con vencimiento el 23 de marzo próximo. Las acciones de YPF subieron el lunes 7,37% descontado que la empresa había encontrado una solución definitiva a su deuda.
Pero ahora, a 48 horas el cierre del canje, los bonistas duros quieren más y aseguran que sólo aceptarán la oferta de canje para el bono que vence en marzo y que rechazarán entregar los otros papeles para no perder poder de negociación cuando tengan que refinanciarlos en un futuro.
Las oficinas de prensa de YPF y Clifford Chance contestaron esta noche al requerimiento de elDiarioAR aunque declinaron realizar comentarios.
PRG