Deuda: el gobierno bonaerense llegó a un acuerdo con bonistas tras un año de default

Después de 20 prórrogas y más de un año en default, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce Axel Kicillof, anunció este miércoles que acordó con “su principal acreedor y otros bonistas” términos y condiciones para enmendar la invitación formal para canjear los bonos existentes por nuevos bonos y avanzar hacia la finalización del proceso de reestructuración de deuda con privados bajo legislación extranjera. En un comunicado oficial, el Ministerio de Hacienda y Finanzas señaló que se trata de un “apoyo clave” para el lanzamiento de la propuesta definitiva de canje, que otorgará un importante alivio financiero para la provincia. 

Los nuevos términos implicarán una reducción de los servicios totales durante el período 2020-2024 de aproximadamente US$4.450 millones (equivalente al 75% de los compromisos originales). Además, los plazos de repago (“vida media”) se verán triplicados, mientras que se producirá una importante reducción en el costo total de la deuda: el cupón máximo que la provincia debía afrontar previo a la reestructuración se verá reducido cerca del 40%, mientras que el cupón promedio se reducirá a 5,6%. La provincia tiene que reestructurar deuda por US$7.148 millones, número que escala al orden de los US$7.700 millones si se suman los intereses.

La provincia que encabeza Kicillof había caído en default en mayo de 2020 al no cumplir con un vencimiento de US$110 millones. Luego tuvo 20 extensiones del período de negociación. Ahora, acordados ya los nuevos términos, la provincia avanzará con la enmienda formal a la invitación para reflejar el acuerdo alcanzado. “Una vez finalizado el proceso, se contará con un perfil de deuda compatible con los objetivos de desarrollo económico y social de la provincia, donde existirá el espacio fiscal necesario para sostener la recuperación económica, y así generar un adecuada capacidad de repago”, señaló la cartera.

“Este es un paso clave para recuperar un perfil de deuda sostenible, acorde a nuestra capacidad de pago y a las enormes dificultades que debemos afrontar, cuidando, además, el impacto de la deuda provincial sobre nuestra macroeconomía”, dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López.  Además, López aseguró que “concluir esta instancia de negociación fue posible por la mejora del contexto económico y social, y por la disminución de los riesgos asociados a la pandemia, producto del extenso programa de vacunación que se está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires y todo el país”.

DT