Payway colocó $10.000 millones en el mercado con una demanda por el doble de la colocación

Payway, la empresa de servicios de cobros para comercios físicos y online, salió por tercera vez al mercado de capitales mediante la emisión de un nuevo fideicomiso financiero, por un total de 10.000 millones de pesos, bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Payway” que lleva acumulados 17.850 millones de pesos.

El fideicomiso continúa una vez más con el objetivo de financiar el crecimiento del servicio de Cobro Anticipado para los clientes de Payway. Esta funcionalidad, disponible en el portal de autogestión para comercios Mi Payway, permite adelantar la acreditación de sus ventas con tarjetas de crédito y prepagas a 24 h, de manera que puedan hacerse de los fondos anticipadamente.

Cobro Anticipado es un servicio de Payway muy valorado por los comercios, como así también se destacan otras prestaciones: la provisión de terminales POS Android Smart para ventas presenciales, el gateway de pagos para operaciones online, el QR interoperable con transferencias y tarjetas de crédito, y los pagos a través de débito automático para empresas de servicios.

“Con este nuevo fideicomiso podremos expandir una vez más el servicio de Cobro Anticipado para los comercios que operan con Payway, una solución clave y ampliamente utilizada por nuestra red de comercios adheridos. Nos enorgullece poder ofrecer soluciones que impulsen el crecimiento y desarrollo de los negocios de nuestros clientes”, aseguró Emiliano Porciani, Chief Business Officer de Payway.

“Estamos muy contentos con el resultado de la licitación, ya que duplicamos el monto colocado y recibimos ofertas por más del doble de la emisión, logrando una tasa muy competitiva. Esto nos ratifica como uno de los principales emisores del mercado de fideicomisos financieros en la Argentina”, expresó Matias Gioia, Head of Financing & Corporate Development de Payway.

Felipe Couyoumdjian, responsable de Capital Markets para Argentina en TMF Group, el agente fiduciario, comentó: “Celebramos una nueva emisión y la cadencia que adquiere el financiamiento de este servicio de Payway a través de la herramienta fideicomiso y el mercado de capitales. Cada experiencia enseña y aporta track record a un gran producto”.

Banco Macro fue el encargado de organizar, estructurar y colocar el Fideicomiso Financiero Payway Cobro Acelerado Serie III, que obtuvo una vez más la máxima calificación de riesgo crediticio (AAA) otorgada por Fix Ratings. StoneX participó como co-colocador de la emisión y TCA Tanoira Cassagne actuó como asesor legal de la transacción.